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 2013年下半年机械行业投资策略:转型期的盛宴与困扰。转型是目前政府和市场最热的词汇,在机械板块它集中体现为能源变革、效率提升和新兴产业。
    企业在政策引导之下,纷纷寻求转型之下自身的发展之道,这是机械上市公司投资的盛宴,也同样是投资的阵痛。在宏观没有有效改善之前,能源变革、效率提升、民生装备和新兴产业仍值得关注,同时从下而上选择估值便宜、战略调整进入新兴产业的上市公司。对以工程机械为主的周期品而言,需要密切关注房地产新开工预期的变化趋势,这决定拐点。
    工程机械:销量不温不火,等待房地产新开工预期回升。6月份挖掘机销量为8328台,从季节性特征来看,环比下滑的幅度(-28%)略高于2006-2010年平均季节性特征(-24%)。宏观数据来看,基建投资维持高位,房地产销售走弱、新开工走强。我们的观点:底部区间,等待房地产新开工预期回升。
    工程机械销量的先导指标基建投资保持高位;同时工程机械投资逻辑的沙漏已经从基建转向房地产。如果房地产销售持续回升、房地产政策预期逐渐稳定,在库存逐渐降低的情况下,房地产新开工预期将逐渐回升而不是再次大幅回落。房地产销售和新开工预期的从负转正,将带动工程机械股价企稳回升。
 

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